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Vocus Communications hat angekündigt, empfangen von einem zweiten übernahme-Vorschlag von Affinity Equity Partners erwirbt 100 Prozent der Aktien zu einem Preis von AU$3,50 pro Aktie.
Affinity vorläufige, indikative, nicht bindende Vorschlag, die nach Marktschluss am Montag, sagte, eine übernahme würde auftreten, über ein scheme of arrangement und in Bar bezahlt werden.
“Der Vorstand von Vocus hat festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Verhandlungen über eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung, ist es in den besten Interessen der Aktionäre zu gewähren, Affinität die Möglichkeit, die due diligence durchzuführen, die auf einer nicht-exklusiven basis, um festzustellen, ob eine akzeptable Bindung Transaktion vereinbart werden könnten,” Vocus sagte.
“Der Vorstand von Vocus jetzt ist der Auffassung, dass die Interessen der Aktionäre am besten gedient ist durch einen formalen Prozess, um gründlich zu prüfen, ob ein “change of control” bieten, zu einem Preis und zu Bedingungen, die für das board empfehlen würde, gesichert werden kann.”
Vocus fügte hinzu, dass das board aktualisieren würden die Aktionäre “angemessen”.
Das Affinity-Angebot folgt Vocus letzten Woche, den nächsten Schritt in Ihrer übernahme-Vorschlag von Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), der durch die KKR, um die due diligence durchzuführen, um zu erkunden, ob eine verbindliche Transaktion konnte vereinbart werden.
“Die Vocus-Vorstand ist der Auffassung, dass das management von Vocus hat einen starken strategischen plan, die Mehrwert für die Aktionäre sowohl kurz-als auch mittelfristig” Vocus Stuhl David Spence sagte in einer Erklärung an die Australian Securities Exchange (ASX) in der vergangenen Woche.
“Während wir sind zuversichtlich, dass das management-team liefern können, auf den strategischen plan, wir glauben es ist in den besten Interessen der Aktionäre zu gewähren, die KKR due diligence zu untersuchen, ob ein potenzieller ganze-der-Firma-Vorschlag vorhanden, berücksichtigt die Vorteile, dass der plan liefert.”
Vocus hat gesagt, die Affinität Vorschlag ist unter “im wesentlichen ähnliche” Bedingungen wie die KKR-Vorschlag: Due-diligence-Prüfung abgeschlossen wird; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die einstimmige Empfehlung, die von Vocus’ Brett; Eintrag in eine definitive Regelung der Umsetzung der Vereinbarung; die Genehmigung durch einen unabhängigen Experten, dass die übernahme wäre im Eigenkapital besten Interesse; Genehmigung durch Vocus Aktionäre, Zustimmung des Gerichts; und Foreign Investment Review Board (FIRB) – Zulassung.
Vocus hatte angekündigt, Erhalt der ursprünglichen übernahme-Vorschlag vor einem Monat, mit der KKR schlägt die übernahme von 100 Prozent der Aktien zu einem Preis von AU$3,50 pro Aktie über ein scheme of arrangement.
KKR hatte, sagte seine vorläufige, indikative, nicht bindende Vorschlag unterliegen würde, ob Vocus’ Nettoverschuldung nicht mehr als AU$1,1 Milliarden, wie der 30. Juni; Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und amortisation (EBITDA) zwischen AU$365 Mio AU$375 Millionen für FY16-17, und nicht angetrieben von einer anormalen oder one-off “- Elementen; und Vocus’ bestehende asset-Basis wurde beibehalten.
Der Vorschlag folgte Vocus überarbeitung der Leitlinien für das Jahr 2017 finanzielle Jahr im Mai, mit einem Umsatz nach unten von AU – $100 Mio., die bereinigte EBITDA-down zwischen AU$65 Mio AU – $75 Millionen, und der Netto sinkt der Gewinn von AU – $45 Mio AU – $50 Millionen. Vocus’ Netto-Verschuldung wird voraussichtlich zwischen AU$1 Mrd AU – $1,1 Milliarden.
Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen AU$365 Millionen und AU$375 Millionen, der Netto-Gewinn zwischen AU$160 Millionen und AU$165 Millionen, und die Einnahmen bei AU – $1,8 Milliarden, sagte Horth.
CFO Mark Wratten letzten Monat äußerte die zuversicht, dass Vocus wäre in der Lage zu treffen seine überarbeiteten Leitlinien für das Jahr 2017 Geschäftsjahres.
Vocus im Februar angekündigt, der Netto-Gewinn von AU – $47.2 Mio., ein Plus von fast 100 Prozent, durch seine Akquisitionen von M2 und Nextgen. Dieses gespiegelte Vocus’ FY16 Ergebnisse zeigen eine 223 Prozent Anstieg der Netto-Gewinn, bis zu AU$64.1 Millionen, zurückzuführen auf seine AU – $1,2 Milliarden Erwerb von Amcom.
Vocus verschmolzen M2 vergangenen Februar zu bilden, der drittgrößte Telekommunikationsanbieter in Neuseeland und die viertgrößte in Australien im Wert von mehr als AU$3 Milliarden.
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