0
Vocus Kommunikation har meddelt, at modtage en anden overtagelse forslag fra Affinitet Equity Partners til at erhverve 100% af sine aktier til en pris af AU$3.50 per aktie.
Affinitet er foreløbige, indikative og ikke-bindende forslag, der indsendes efter markedet lukker på mandag, sagde, at en overtagelse ville opstå via en ordning ordning og betales kontant.
“Bestyrelsen Vocus har konkluderet, at der, til forhandling af en passende aftale om fortrolighed, det er i bedste interesse for aktionærer, for også at give Affinitet mulighed for at foretage due diligence på et ikke-eksklusivt grundlag for at fastslå, om en acceptabel bindende transaktioner kan blive enige om,” Vocus sagde.
“Bestyrelsen Vocus nu mener, at aktionærernes interesser vil være bedst tjent med en formel proces for grundigt at vurdere, om en ændring af kontrollen tilbud, til en pris og på vilkår, at bestyrelsen vil anbefale, kan være sikret.”
Vocus tilføjede, at bestyrelsen ville opdatere aktionærer “passende”.
Affinitet tilbyde følger Vocus sidste uge med at tage det næste skridt i sin overtagelse forslag fra Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) ved at lade TDC til at foretage due diligence for at undersøge, om en bindende transaktionen kunne godkendes.
“Vocus bestyrelsen mener, at ledelse af Vocus har etableret en stærk strategisk plan, der vil skabe værdi for aktionærerne på kort og mellemlang sigt,” Vocus stol David Spence sagde i en erklæring om, at den Australske Securities Exchange (ASX) i sidste uge.
“Mens vi er overbeviste om, at management teamet kan levere på det strategiske plan, mener vi, at det er i den bedste interesse for aktionærerne at yde KKR due diligence for at undersøge, om en potentiel hele virksomheden forslag er til rådighed, der tager hensyn til de fordele, at planen leverer.”
Vocus har sagt Affinitet forslag er omfattet af “lignende” forhold, som KKR forslag: Due diligence ved at blive afsluttet, tilgængeligheden af finansiering; enstemmig anbefaling af Vocus’ bestyrelse, adgang til en endelig ordning aftale om gennemførelse; godkendelse af en uafhængig sagkyndig, at overtagelsen ville være i aktionærernes bedste interesse; godkendelse af Vocus aktionærerne, og rettens godkendelse, og Udenlandske Investeringer Review Board (FIRB) godkendelse.
Vocus havde annonceret at modtage den første overtagelse forslag for en måned siden, med KKR foreslår at erhverve 100% af sine aktier til en pris af AU$3.50 per aktie via en ordning ordning.
KKR havde sagt sin foreløbige, indikative og ikke-bindende forslag, der ville være omfattet af, om Vocus’ nettogæld ikke må overstige AU$1,1 milliarder i juni 30; resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) var mellem AU$365 millioner til AU$375 mio FY16-17, og der ikke er drevet af en unormal eller one-off items; og Vocus’ eksisterende aktiv basen blev opretholdt.
Forslaget, der blev fulgt på Vocus revidere sine retningslinjer for regnskabsåret 2017 i Maj, med indtægter ned af AU$100 millioner, underliggende EBITDA ned med mellem AU$65 millioner og dkk 75 mio., og nettoresultatet ned af AU$45 millioner til AU$50 millioner. Vocus’ nettogæld ventes at være mellem AU$1 milliard, og AU$1,1 mia.
Underliggende EBITDA forventes nu at blive på mellem AU$365 millioner og dkk 375 mio., netto resultat mellem AU$160 millioner og dkk 165 mio., og omsætningen på AU$1,8 mia Horth sagde.
CFO Mark Wratten sidste måned udtrykte tillid til, at Vocus ville være i stand til at ramme sine reviderede retningslinjer for regnskabsåret 2017.
Vocus i februar meddelte, netto resultat af AU$47.2 millioner, en stigning på næsten 100 procent, på grund af sine opkøb af M2 og Nextgen. Dette spejlet Vocus’ FY16 resultater, der viser en 223 procent stigning i årets resultat på op til AU$64,1 mio., der kan henføres til sin AU$1.2 milliarder dollars erhvervelse af Amcom.
Vocus fusioneret med M2 i februar sidste år, til at danne den tredje-største teleudbyder i New Zealand, og den fjerde største i Australien er mere værd end AU$3 milliarder.
Seneste Australske nyheder
Undersøgelse siger, at Australierne ikke har tillid til teleselskaber at gemme deres data
Vocus modtager anden overtagelse forslag
Apple ‘ s FileMaker lancerer Cloud med AWS i Australien, Japan, Canada
NBN, som kun findes på en tredjedel af leje: Leje.kom.au
Toshiba Australien rebounds at skrive AU$22.3 m profit for FY2017
0