0
Vocus Communicatie heeft aangekondigd het ontvangen van een tweede overname voorstel van Affiniteit Equity Partners tot overname van 100 procent van de aandelen tegen een prijs van AU$3,50 per aandeel.
Affiniteit voorlopige, indicatieve, niet-bindende voorstel, ingediend na het sluiten van de markt op maandag, zei een overname zou plaatsvinden via een vrijwillige regeling en contant betaald te worden.
“De raad van Vocus heeft geconcludeerd dat, afhankelijk van onderhandelingen van een passende overeenkomst tot geheimhouding, het is in het beste belang van de aandeelhouders om ook subsidie Affiniteit in de gelegenheid te voeren due diligence op niet-exclusieve basis om vast te stellen of een aanvaardbaar bindend transactie kan worden afgesproken,” Vocus zei.
“De raad van Vocus nu van oordeel is dat de belangen van de aandeelhouders zal worden het best gediend door een formeel proces om grondig te evalueren of een wijziging van controle bieden, tegen een prijs en op de voorwaarden die de raad zou aanbevelen, kan worden beveiligd.”
Vocus toegevoegd dat het bestuur zou de update aandeelhouders “in voorkomend geval”.
De Affiniteit bieden volgt Vocus vorige week het nemen van de volgende stap in de overname voorstel van Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) door het toestaan van KKR uit te voeren due diligence na te gaan of een bindend transactie kan worden overeengekomen.
“Het Vocus van commissarissen is van mening dat het beheer van Vocus heeft een sterke strategische plan, die het leveren van waarde voor aandeelhouders op de korte en middellange termijn,” Vocus stoel David Spence zei in een verklaring op de Australian Securities Exchange (ASX) vorige week.
“We zijn ervan overtuigd dat het management team kan leveren aan het strategisch plan, wij geloven het is in het beste belang van de aandeelhouders te verlenen KKR due diligence onderzoeken of een mogelijke hele bedrijf voorstel is verkrijgbaar die rekening houden met de voordelen die het plan biedt.”
Vocus heeft gezegd dat de Affiniteit van het voorstel is onderworpen aan de “sterk gelijkende” voorwaarden als de KKR voorstel: Due diligence wordt ingevuld; de beschikbaarheid van financiering; unanieme aanbeveling van Vocus’ raad van bestuur; het aangaan van een definitieve regeling uitvoering van de overeenkomst toestemming van een onafhankelijke deskundige dat de overname zou worden in het eigen belang; goedkeuring door Vocus aandeelhouders; de goedkeuring van de rechtbank; en de Foreign Investment Review Board (FIRB) goedkeuring.
Vocus had aangekondigd ontvangen van de eerste overname voorstel een maand geleden, met KKR een voorstel voor de overname van 100 procent van de aandelen tegen een prijs van AU$3,50 per aandeel via een vrijwillige regeling.
KKR had gezegd dat haar voorlopige, indicatieve, niet-bindende voorstel zou worden onderworpen of Vocus’ netto schuld niet meer dan AU$1,1 miljard per 30 juni; winst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) waren tussen de AU$365 miljoen AU$375 miljoen voor FY16-17, en niet gedreven door een abnormale of eenmalige items; en Vocus’ bestaande asset base werd gehandhaafd.
Het voorstel gevolgd Vocus de herziening van de richtsnoeren voor het begrotingsjaar 2017 in Mei, met opbrengsten door AU$100 miljoen, onderliggende EBITDA omlaag door tussen de AU$65 miljoen AU$75 miljoen, en netto winst omlaag door de AU$45 miljoen AU$50 miljoen. Vocus’ netto schuld is naar verwachting tussen de AU$1 miljard AU$1,1 miljard.
Onderliggende EBITDA is nu naar verwachting tussen de AU$365 miljoen AU$375 miljoen, een nettowinst tussen de AU$160 miljoen AU$165 miljoen en de ontvangsten van het AU$1,8 miljard, Horth zei.
CFO Mark Wratten vorige maand uitgesproken vertrouwen in dat Vocus in staat zou zijn om te raken van de herziene richtlijnen voor het begrotingsjaar 2017.
Vocus in februari aangekondigd netto winst van AU$47,2 miljoen, een stijging met bijna 100 procent, als gevolg van de acquisities van M2 en Nextgen. Dit gespiegelde Vocus’ FY16 resultaten tonen een 223 procent stijging van de netto winst, tot AU$64,1 miljoen, toegeschreven aan de AU$1,2 miljard voor de overname van Amcom.
Vocus samengevoegd met M2 afgelopen februari vormen de derde grootste leverancier van telecommunicatie in Nieuw-Zeeland en de vierde grootste in Australië meer waard dan AU$3 miljard.
Laatste Australische nieuws
Het onderzoek zegt de Australiërs niet vertrouwen telecombedrijven het opslaan van hun gegevens
Vocus ontvangt de tweede overname voorstel
Apple ‘ s FileMaker Cloud lanceert met AWS in Australië, Japan, Canada
NBN alleen beschikbaar op een derde van de huur: de Huur.com.au
Toshiba Australië rebounds te plaatsen AU$22.3 m winst voor FY2017
0