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Künstliche Intelligenz, cloud computing, big data und dem Internet der Dinge zusammen mit einer starken Dosis von Mobilität umschreiben der Halbleiter-Hackordnung. Diese Marktbereinigung wird Spaß machen zu sehen.
In dieser neuen Welt Ordnung, neue workloads (glaube AI) zwingen die Kunden zu entwerfen Ihre eigenen Prozessoren. Marktbeherrschende Unternehmen (glaub Intel) werden vielleicht weniger dominant. ARM erfüllt die Daten-center. Und der ehemalige Herausforderer wie AMD starten comebacks, basierend auf GPUs, einem Bereich, dominiert von Nvidia. Und vergessen Sie nicht, das Internet der Dinge, ein weiterer trend, der wahrscheinlich profitieren Qualcomm.
Intel-CEO Brian Krzanich fasste es nach dem starken zweiten Quartal. “Wir sehen auch weiterhin einen intensiven Wettbewerb in unseren Unternehmen. Das ist die Realität der attraktiven Märkten, in denen wir teilnehmen. Der Wettbewerb macht uns stärker, und wir sind bereit für Sie”, sagte er.
Denke mal durch die beweglichen Teile:
Apple, Microsoft und Google arbeiten an eigenen Prozessoren zu behandeln, künstliche Intelligenz und andere workloads. Das Ziel ist, die crunch-algorithmen, ohne auf die cloud für die Antworten.Big data und AI-workloads sowie high-performance-computing und Analytik werden zunehmend rund um die GPUs. Diese Bewegung hat Nvidia einen key enterprise-Spieler und atmete mehr Leben in AMD. Nvidia-Aktien wurden auf das Feuer.Intel-Umstieg vom PC zum Daten-Center und Internet der Dinge. Der Haken ist, dass Intel am besten bekannt für seine CPUs, aber es ist auch erwähnenswert, dass der chip-Riese den Kauf von Altera hat es gegeben angepasste Prozessoren, die programmiert werden können. Diese programmierbaren chips sind auch für die KI und andere neuartige workloads. Intel-Prozessoren sind auch powering the cloud-Provider in vielen Fällen, aber der chip-Riese hat wohl am meisten zu verlieren.Qualcomm hat eine grobe paar Monate und seine Lizenz-Modell ist unter Feuer wegen einer Klage von Apple und andere. Nur vor ein paar Jahren, Qualcomm war oft gesehen, wie die nächsten Intel. Qualcomm dominiert die mobilen Geräte und hat autonome Auto-und server spielt in den Werken.AMD könnte als ein Gegengewicht zu Intel und Nvidia. Rechenzentren Liebe sekundäre Lieferanten und AMD ist zu sehen, eine solide Nachfrage. Mittlerweile AMD-desktop-und server-Bemühungen auswirken können, sind der Intel.ARM machte seinem Namen im Handy, konnte aber eine Bedrohung für Server. ARM, die Rechte des geistigen Eigentums hinter den meisten mobilen Prozessoren, ist wahrscheinlich auch ein key player im Internet der Dinge scrum. Die jury ist heraus auf den ARM in das Rechenzentrum.
Wir könnten weitermachen, aber der trend ist klar: Was aussah wie ein Intel-und Qualcomm-Welt wurde geblasen auseinander durch AI, analytics, big data und neue workloads. Der Prozessor Ordnung der Welt ist jetzt im Wandel.
Da dieses KI-gesteuerte Prozessor scrum, die Rangordnung wird neu gestaltet.
Hier sind ein paar Gedanken über einige der wichtigsten Unternehmen zu beobachten:
Nvidia. Das Unternehmen hat die Feste Grundlage zu stellen, die Arbeitslasten ändern. Nvidia sah das Versprechen seiner GPUs in die Rechenzentren früh auf und machte einige große Unternehmen Wetten. Ob Nvidia GPUs verwendet werden, in der cloud oder im Rechenzentrum, ist das Unternehmen gut positioniert.
AMD. Das Unternehmen lieferte ein solides zweites Quartal, aber die Gewinne sind bescheiden. Dr. Lisa Su, CEO von AMD, Sprach über den Wert Markt, der traditionell AMD-Spielplatz, verbrachte aber viel Zeit auf die Daten-center-Potenzial. Su sagte:
Unsere Investitionen in GPU-compute-und Radeon-Instinkt bauen weiter an Dynamik. Wir stellten unsere ersten Vega-basierten Radeon Instinkt data-center-Produkte im Juni. Diese neue GPU-Beschleunigern deutlich erhöhen Leistung, Effizienz und Einfachheit der Implementierung für machine learning und high-performance-computing-workloads. Wir auch präsentiert ein server powered by AMD EPYC SoC und 4 Radeon Instinkt MI25-Beschleuniger, die zusammen arbeiten, liefern bahnbrechende Leistung von 100 teraflops.
Su fügte hinzu, dass server-Macher, Vertrags-Hersteller und cloud-Anbieter haben ein hohes Interesse an EPYC. Hier ist der Haken: Intel und Nvidia skalieren und Preismacht und die Wettbewerbsfähigkeit von AMD bekommt, desto wahrscheinlicher wird es sein, eine Antwort von größeren Spielern. Su sagte AMD bleibt zuversichtlich.
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“Natürlich, wir sind weiterhin zu beobachten, auf den umkämpften Markt. Es war ein spannender Markt. Einige würden sagen, dass von einem Produkt Standpunkt, es wurde ein bisschen hin-und-her schon. Wir fühlen uns gut über die Funktionsweise unserer Produkte positioniert sind, nicht nur heute, sondern auch, wie Sie positioniert werden, über die nächsten 18 bis 24 Monate. Und so sind wir sehr konzentriert auf, sicherzustellen, dass wir die Ableitung mit der Produkt-Nachricht”, sagte Su.
Warum AMD wichtig? Eine starke AMD bedeutet eine starke sekundäre Lieferanten im data center, cloud und high-performance-computing-Markt. Wettbewerb treibt die Kosten nach unten.
Qualcomm. Während der Fokus auf mobilen, vergessen Sie nicht, dass Qualcomm haben NXP und in den Falten über den Erwerb. Und diese Realität bedeutet Qualcomm wird ein Internet der Dinge angeschlossen und auto-player. Nicht überraschend, Intel ist beäugte diese Märkte zu. Der NXP-deal, voraussichtlich bis Ende 2017, wird Qualcomm ungefähr $30 Milliarden in jährlichen Einnahmen als auch in neuen Märkten. Die Kombination von Qualcomm und NXP wird eine Kraft in der IoT-Markt. In anderen Worten, Qualcomm-Bilanz gehen weit über WLAN, Snapdragon und der kommende 5G-übergang. Darüber hinaus Qualcomm erwartet-zu-Schiff-Prozessoren für das Rechenzentrum bis Ende des Jahres.
Intel. Die Zukunft von Intel, ist Gegenstand der Laufenden Debatte. Intel hat eine dominante data center-position und hat viel versprechende neue Märkte, aber der Wechsel zu parallel computing und IoT kann hart sein, zu navigieren. Jefferies-analyst Mark Lipacis herabgestuft Intel-Aktien früher in diesem Monat, weil die Konkurrenz von Nvidia, AMD und ARM. Intel Mobileye kaufen kann wirklich sein, über welche die Nvidia-Auto -, cloud -, data center-Verbindung
Lipacis sagte:
Wir argumentieren, es ist eine tektonische Verschiebung in computing in Richtung einer parallel-Modell, und als der Amtsinhaber mit überwiegendem Anteil, wir denke, Intel hat am meisten zu verlieren. Unsere Feld-Prüfungen angeben, Intel Xeon/Xeon-PHI-Plattform benachteiligt vs. Nvidia in neue parallele workloads, und wir erwarten, teilen, Verlust, Cavium ist ThunderX und der AMD-EPYC in der traditionellen workloads.
Für seinen Teil, Intel tut, was es kann, beweisen die Zweifler falsch. Im zweiten Quartal, Intel gemeldeten Daten-center-Gruppe einen Umsatz von $4,4 Milliarden, was einem Plus von 9 Prozent von vor einem Jahr, und das Internet der Dinge wird die division einen Umsatz von $720 Millionen, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Eine wild card ist, dass es Intels Fertigungs-know-how kann in ein cash-cow, egal, welcher Prozessor maker Gewinne.
Lipacis argumentiert, dass Microsoft die Unterstützung von ARM in das Rechenzentrum ist eine Wasserscheide moment und Intel verlieren Rechenzentrum Freigabe durch den Wettbewerb auf mehreren Fronten. Vielleicht das größte argument ist, dass Intel hat am meisten zu verlieren als neue computing-Modelle schreiben die Halbleiter-Industrie.
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