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Vocus Communications hat angekündigt, dass die übernahme von Vorschlägen von Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) und Affinity Equity Partners geschlossen wurden, nach der Telekommunikations-carrier, die ankündigt, dass Sie es verpasst hatte, seine net profit guidance für FY17.
“Während der gesamten due diligence-Prozess, der Bieter angegebene Unterstützung für das management von strategischen Plänen und transformation Programms” Vocus sagte in einer Erklärung an die Australian Securities Exchange (ASX) am Montag morgen.
“Aber die Bieter haben nun darauf hingewiesen, dass Sie nicht in der Lage sind, um Unterstützung für eine Transaktion zu Bedingungen akzeptabel für das board. Entsprechend, alle Diskussionen haben jetzt aufgehört.”
Vocus hatte Letzte Woche angekündigt, dass seine ungeprüft bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und amortisation (EBITDA) innerhalb seiner Führung von AU$365 Mio AU$375 Mio. und der Netto-Schulden-position würde auch im Einklang mit den Prognosen, bei AU$1.092 Milliarden Euro.
Jedoch der zugrunde liegende Gewinn wäre AU$152,3 Mio unter seiner Anleitung Palette von AU$160 Mio AU$165 Millionen aufgrund der höher als prognostizierten Netto-Finanzierungskosten und ein höherer effektiver Steuersatz”.
Laut Vocus, dessen Vorstand dann beschlossen, “den Abschluss des Verkauf-Prozesses” aufgrund der positiven Aussichten für die FY18, die Prognosen Umsatzwachstum zwischen AU$1,9 Milliarden und AU$2 Milliarden Euro und das bereinigte EBITDA-Wachstum zwischen AU$370 Mio AU$390 Millionen.
“Trotz des wettbewerbsintensiven Marktbedingungen und die gestiegenen Kosten im Zusammenhang mit der migration von Kunden an die NBN, der Vorstand ist zuversichtlich, dass die Unternehmen liefern können, die Rückkehr zu nachhaltigem organischen Wachstum nach einem Jahr des übergangs in FY17,” Vocus Hinzugefügt.
Vocus ist aufgrund der Bericht seine volle FY17 Finanz-Ergebnisse am Mittwoch morgen.
Die Unternehmen, die zusammengeführt mit M2 ein Jahr und einen halben Tag zu bilden, der drittgrößte Telekommunikationsanbieter in Neuseeland und die viertgrößte in Australien im Wert von mehr als AU$3 Milliarden, hatte im Juni erhielt KKR ersten übernahme-Angebot für den Kauf von 100 Prozent der Aktien zu einem Preis von AU$3,50 pro Aktie über ein scheme of arrangement.
Vocus dann erlaubt, KKR, um die due diligence durchzuführen, um zu erkunden, ob eine verbindliche Transaktion konnte vereinbart werden, der Letzte Monat.
KKR hatte, sagte seine vorläufige, indikative, nicht bindende Vorschlag unterliegen würde, ob Vocus’ Nettoverschuldung nicht mehr als AU$1,1 Milliarden im Juni 30; EBITDA zwischen AU$365 Mio AU$375 Millionen für FY16-17, und nicht angetrieben von einer anormalen oder one-off “- Elementen; und Vocus’ bestehende asset-Basis wurde beibehalten.
Affinität dann legte Sie einen übernahme-Vorschlag im Juli die übernahme von 100 Prozent der Vocus’ Aktien zu einem Preis von AU$3,50 pro Aktie über ein scheme of arrangement in Bar bezahlt werden.
“Der Vorstand von Vocus hat festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Verhandlungen über eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung, ist es in den besten Interessen der Aktionäre zu gewähren, Affinität die Möglichkeit, die due diligence durchzuführen, die auf einer nicht-exklusiven basis, um festzustellen, ob eine akzeptable Bindung Transaktion vereinbart werden könnten,” Vocus sagte zu der Zeit.
“Der Vorstand von Vocus jetzt ist der Auffassung, dass die Interessen der Aktionäre am besten gedient ist durch einen formalen Prozess, um gründlich zu prüfen, ob ein “change of control” bieten, zu einem Preis und zu Bedingungen, die für das board empfehlen würde, gesichert werden kann.”
Die Vorschläge gefolgt Vocus überarbeitung der Leitlinien für das Jahr 2017 finanzielle Jahr im Mai, mit einem Umsatz nach unten von AU – $100 Mio., die bereinigte EBITDA-down zwischen AU$65 Mio AU – $75 Millionen, und der Netto sinkt der Gewinn von AU – $45 Mio AU – $50 Millionen. Vocus’ Netto-Verschuldung wird voraussichtlich zwischen AU$1 Mrd AU – $1,1 Milliarden.
CFO Mark Wratten hatte, äußerte die zuversicht, dass Vocus wäre in der Lage zu treffen seine überarbeiteten Leitlinien für das Jahr 2017 Geschäftsjahres.
Vocus im Februar angekündigt, der Netto-Gewinn von AU – $47.2 Mio., ein Plus von fast 100 Prozent, durch seine Akquisitionen von M2 und Nextgen. Dieses gespiegelte Vocus’ FY16 Ergebnisse zeigen eine 223 Prozent Anstieg der Netto-Gewinn, bis zu AU$64.1 Millionen, zurückzuführen auf seine AU – $1,2 Milliarden Erwerb von Amcom.
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