Immagine: Superloop
Superloop ha annunciato all'ASX di aver stipulato un accordo per l'acquisto compagno di telecomunicazioni Exetel per 110 milioni di dollari australiani.
Exetel porterà a Superloop 110.000 clienti che utilizzano 185.000 servizi e 150 milioni di dollari australiani di entrate. Dopo l'acquisizione, Superloop prevede di registrare un fatturato di 261 milioni di dollari australiani e di avere 155.000 clienti che utilizzano 230.000 servizi.
L'utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) dopo l'acquisto dovrebbe essere di 34 milioni di AU$, di cui 18 milioni di AU$ da Superloop, 11 milioni di AU$ da Exetel e 5 milioni di AU$ in sinergie che dovrebbero essere realizzate entro un anno della trattativa.
Superloop ha affermato che l'acquisizione raddoppierebbe praticamente la sua forza lavoro, senza “sinergie di organico”.
L'accordo dovrebbe essere completato entro luglio 2021 e sarà finanziato da 100 milioni di dollari australiani raccolti da 108 milioni di nuove azioni Superloop, con gli azionisti di Exetel che hanno offerto 10 milioni di dollari australiani in azioni Superloop al prezzo di 1,01 dollari australiani per azione. Superloop rifinanzierà anche le sue linee di debito per ulteriori 20 milioni di dollari australiani che andranno a coprire i costi di integrazione e il capitale circolante.
“I servizi di Exetel saranno trasferiti sulla rete Superloop senza spese in conto capitale materiali e la rete continuerà ad avere una capacità significativa per supportare la crescita futura”, ha affermato Superloop.
“L'acquisizione di Exetel consente a Superloop di accelerare l'utilizzo delle sue risorse infrastrutturali, attraverso il ridimensionamento dei suoi segmenti di clienti consumer e business. Offre maggiore scala finanziaria e rilevanza di mercato.
“La transazione è completamente allineata con la strategia di crescita di Superloop, che continua a fornire connettività super veloce, facile e affidabile a 3 volte più case e aziende”.
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Negli anni precedenti, Exetel ha visto le proprie entrate passare da 127 milioni di dollari australiani nel 2019, a 156 milioni di dollari australiani nel 2020 e 150 milioni di dollari australiani per l'anno fiscale 2021. Negli stessi anni, l'EBTIDA è passato da una perdita di 0,1 milioni di dollari australiani a 6,4 milioni di dollari australiani nel 2020 e 11 milioni di dollari australiani nel 2021; mentre l'utile netto è passato da 0,5 milioni di dollari australiani nel foro, a 3,6 milioni di dollari australiani e 6,7 milioni di dollari australiani rispettivamente.
Abbattendo la base di clienti di Exetel, Superloop ha affermato di avere l'86% dei suoi servizi utilizzati dai consumatori che hanno fornito il 56% del totale delle entrate. Il resto era costituito da clienti commerciali. Per linea di entrate, il 45% riguardava le connessioni NBN, il 28% era etichettato come dati, il 13% era connettività in fibra, 6% per servizi VOIP, 4% per mobile e 4% archiviato come altro.
Per i risultati del primo semestre annunciati a febbraio, Superloop ha registrato un aumento del 4,8% delle entrate a 53 milioni di dollari australiani e un quasi raddoppiamento dell'EBITDA a 8,15 milioni di dollari australiani. In termini netti, la società ha registrato un'altra perdita, questa volta chiudendo la perdita dell'11,7% a 18,9 milioni di dollari australiani.
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