Salesforce har lagt til verktøy for forretnings- og investeringsbankvirksomhet i Financial Services Cloud, samt integrasjoner med Tableau, slik at bankfolk kan administrere kundeforhold, analysere avtaler og dele sensitiv informasjon.
Tilleggene til Financial Services Cloud fremhever hvordan Salesforce retter seg mot bransjer, i tillegg til å kombinere Tableaus analyse- og visualiseringsverktøy i avtaler. I Salesforces første kvartal ble Tableau inkludert i åtte av selskapets topp 10 avtaler.
Faktisk inkluderer Salesforce Industries 12 industriskyer som dekker finansielle tjenester, forbruksvarer, helsevesen og offentlig sektor, samt tilpassede alternativer for undervertikaler.
Salesforce oppdaterer Service Cloud for å imøtekomme forbrukernes krav etter pandemi Salgsstyrkeoppdateringer Vaksin sky med asynkron registrering og planlegging Salgsstyrkeoppdateringer Salgsky for mer digital, datadrevet salg Salgskraft ruller ut Rabattadministrasjonsverktøy for B2B-salg
Salesforce legger også inn overholdelses- og reguleringsfunksjoner for å gjøre det mulig for bankene å være kompatible og administrere sensitiv informasjon. Salesforce utrullet Financial Services Cloud i 2016 som en måte å utnytte markedet for finansielle tjenester og teknologier på, og bransjespesifikke oppdateringer samt innovasjon fra Salesforces plattform til banker, forsikringsselskaper og fintech-selskaper. Selskapet har kontinuerlig oppdatert Financial Services Cloud og lagt til Einstein-verktøy.
Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud inkluderer:
Støtte for nye integrasjoner med Tableau CRM og Einstein Relationship Insights. Verktøy for å automatisere avviklingsprosesser via verktøy med lav kode. Prosesser knyttet til fusjoner og oppkjøp, kapitalinnsamling og omstilling av bedrifter kan automatiseres. Tableau gjør det mulig for bankfolk å analysere avtaler, data, notater og klientengasjement. Einstein Relationship Insights (ERI) for å oppdage forhold i en bankers kontekst på tvers av Salesforce. Records inkludert kontoer, kontakter og offentlige omtaler kan dukke opp. ERI bruker både strukturerte og ustrukturerte data til overflateforbindelser. Verktøy for å sikre sensitive data om klienter eller avtaler deles bare med relevante interessenter. Integrasjon med interne data og eksterne markedsdata for visning av kunder for å eliminere behovet for å logge inn på flere systemer under en avtale.
Salesforce sa Evercore, TD og Moelis & amp; Co. var banker som brukte plattformen. Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud vil være generelt tilgjengelig sommeren 2021.
Relaterte emner:
Enterprise Software Digital Transformation Data Centers CXO Innovation Storage 