Salesforce heeft tools voor bedrijfs- en investeringsbankieren aan zijn Financial Services Cloud toegevoegd, evenals integraties met Tableau, zodat bankiers klantrelaties kunnen beheren, deals kunnen analyseren en gevoelige informatie kunnen delen.
De toevoegingen aan Financial Services Cloud laten zien hoe Salesforce zich op industrieën richt en de analyse- en visualisatietools van Tableau combineren in deals. In het eerste kwartaal van Salesforce was Tableau opgenomen in 8 van de top 10 deals van het bedrijf.
Salesforce Industries omvat inderdaad 12 industrieclouds voor financiële diensten, consumptiegoederen, gezondheidszorg en de publieke sector, evenals aangepaste opties voor sub-verticals.
Salesforce werkt Service Cloud bij om te voldoen aan de vraag van consumenten na een pandemieSalesforce werkt Vaccine Cloud bij met asynchrone registratie en planningSalesforce werkt Sales Cloud bij voor meer digitale, datagestuurde verkoopSalesforce rolt Rebate Management-tool uit voor B2B-verkopen
Salesforce integreert ook compliance- en regelgevende functies om banken in staat te stellen compliant te blijven en gevoelige informatie te beheren. Salesforce heeft in 2016 Financial Services Cloud uitgerold als een manier om gebruik te maken van de markt voor financiële diensten en technologie, door branchespecifieke updates en innovatie van het Salesforce-platform naar banken, verzekeraars en fintech-bedrijven te brengen. Het bedrijf heeft Financial Services Cloud voortdurend bijgewerkt en Einstein-tools toegevoegd.
Corporate en Investment Banking voor Financial Services Cloud omvat:
Ondersteuning voor nieuwe integraties met Tableau CRM en Einstein Relationship Insights. Tools om de uitvoeringsprocessen van deals te automatiseren via low-code tools. Processen met betrekking tot fusies en overnames, kapitaalverhogingen en bedrijfsherstructureringen kunnen worden geautomatiseerd. Tableau stelt bankiers in staat deals, gegevens, notities en klantbetrokkenheid te analyseren. Einstein Relationship Insights (ERI) om relaties in de context van een bankier in Salesforce te ontdekken. Records met inbegrip van accounts, contacten en openbare vermeldingen kunnen worden opgedoken. ERI gebruikt zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens om verbanden aan het licht te brengen. Tools om ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens over klanten of deals alleen worden gedeeld met relevante belanghebbenden. Integratie met interne gegevens en externe marktgegevens voor een overzicht van klanten om de noodzaak om tijdens een deal in te loggen op meerdere systemen te elimineren.
Salesforce zei Evercore, TD en Moelis & Co. waren banken die het platform gebruikten. Corporate and Investment Banking voor Financial Services Cloud zal algemeen beschikbaar zijn in de zomer van 2021.
Verwante onderwerpen:
Enterprise Software Digitale Transformatie Datacenters CXO Innovatie Opslag 