Zoom sta vedendo una storia di due curve di domanda nella sua base di clienti.
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Siate certi che la conferenza Zoomtopia di Zoom e il suo briefing con gli analisti per il 13-14 settembre avranno una forte dose di piani di piattaforma, strategia e notizie. È probabile che Zoom sfrutti un approccio go-to-market basato sul settore incentrato su governo, servizi finanziari, assistenza sanitaria e istruzione.
“Le aziende vogliono piattaforme digitali che combinino riunioni, telefono, eventi, tecnologia per ufficio e soluzioni per sviluppatori in un modo semplice, affidabile e senza attriti. Questa verità fondamentale è alla base della nostra posizione di leadership nelle videoconferenze e aiuterà a guidare un'ulteriore crescita in Zoom Phone e Zoom Rooms, mentre espandiamo la nostra piattaforma e il mercato indirizzabile nel mondo ibrido”, ha affermato Yuan.
In effetti, Zoom Phone ha superato 2 milioni di utenti. D'altro canto, la crescita dei clienti con più di 10 dipendenti sta rallentando con l'aumento del tasso di abbandono. L'analista di Oppenheimer Ittai Kidron ha dichiarato in una nota di ricerca che “si stanno mostrando segni di normalizzazione dopo un periodo di crescita astronomica dall'inizio della pandemia di COVID-19”.
L'analista di JMP Securities Patrick Walravens ha osservato:
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Zoom ha venduto quantità prodigiose del suo prodotto Meetings per aiutare le persone e le aziende durante la pandemia, ma ora il motore di crescita deve passare ai servizi della piattaforma, Zoom Phone e, si spera, al contact center attraverso l'acquisizione Five9 in attesa.
Kelly Steckelberg, CFO di Zoom, ha evidenziato l'accelerazione di Zoom Phone e le riproduzioni della piattaforma. Zoom ha affermato di avere 2.278 clienti che generano oltre $ 100.000 in 12 mesi di entrate.
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Ma Steckelberg ha anche notato che la domanda online è un po' rocciosa. Zoom ricava il 40% delle sue entrate dalle fatture mensili acquistate online. “Nel secondo trimestre, i clienti con 10 dipendenti o meno hanno rappresentato circa il 36% delle entrate, in linea con il secondo trimestre dell'anno scorso, ma in calo rispetto al massimo del 38% nel terzo trimestre dello scorso anno. Come discusso in precedenza, questa coorte, che comprende PMI e consumatori che in genere acquistano online, è più volatile e prevediamo che continuerà a diminuire in percentuale delle entrate man mano che i clienti si adattano all'ambiente in evoluzione”, ha affermato Steckelberg.
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Steckelberg ha aggiunto che la normalizzazione della domanda sarà un tema in corso.
È importante notare che, poiché abbiamo appena superato il nostro primo confronto anno su anno completo dall'inizio della pandemia, abbiamo visto i clienti tornare a modelli di acquisto più ponderati e misurati. Mentre entrate, redditività e flusso di cassa sono stati forti nel secondo trimestre e nel primo semestre, altre metriche hanno iniziato a normalizzarsi, soprattutto se confrontate con le compensi anno su anno senza precedenti.
In conclusione: non sorprende che le azioni Zoom siano scese del 15% dopo un trimestre solido. Wall Street sta cercando di ostacolare il significato della normalizzazione per Zoom, soppesando la promessa della sua piattaforma e le vendite alle grandi aziende.
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