La crisi globale dei chip sta facendo luce sul grande problema di sostenibilità degli smartphone Guarda ora
L'industria dei chip è in costante lotta nel prevedere la domanda e ciò significa una carenza regolare di chip ogni pochi anni e un mercato in forte espansione che continua nonostante l'accesso a enormi quantità di dati economici.
Ero solito occuparmi dell'industria dei chip per diverse pubblicazioni di notizie, per più di due decenni e lo stesso modello di cicli di espansione e contrazione si ripeteva a distanza di quattro o cinque anni. E ogni volta che è successo, i produttori di chip hanno giurato che non sarebbe successo la prossima volta perché questa volta le loro previsioni sarebbero state molto più accurate. E ogni volta che hanno fallito hanno detto che la prossima volta avremo fatto bene. È una tradizione che continua ancora oggi.
Il che mi fa pensare: quanto è grave la carenza di chip di cui sentiamo parlare? E quanto durerà? E possiamo fidarci delle previsioni di una lunga carenza?
Poiché guardando indietro al settore dei chip con una visione pluridecennale, direi che probabilmente vedremo lo stesso che vediamo sempre nel settore: un forte aumento della domanda seguito da un altrettanto forte calo . Un classico scenario di boom e contrazione.
Ad esempio: proprio l'anno scorso la Semiconductor Industry Association (SIA) ha pubblicato il suo rapporto di metà anno 2020 ed era cupo.
“Dopo le vendite record di $ 468,8 miliardi nel 2018, le vendite globali nel 2019 sono diminuite del 12% a $ 412,3 miliardi”. La SIA ha affermato che le vendite del 2020 sarebbero state influenzate negativamente dalla pandemia di COVID-19 con un modesto aumento dei ricavi previsto per il 2021.
Ma il mercato dei chip è tornato a ruggire quest'anno e non c'è nulla di modesto nella crescita mensile di ricavi da chip del 26% e oltre, anno su anno.
L'industria dei semiconduttori prevede ora una lunga carenza di chip con il boom dei ricavi dei chip nel 2021, che si estende fino al 2022.
Tuttavia, questa previsione è probabilmente altrettanto inaffidabile di quelle precedenti e il motivo è che è incredibilmente difficile capire la vera domanda di chip.
È ancora più difficile durante i periodi di carenza perché i clienti ordinano due o tre volte , e cercando di ottenere rifornimenti con ogni mezzo possibile. Questo crea un certo livello di domanda falsa che scompare non appena l'offerta aumenta. È difficile svelare la vera domanda di chip.
È un grosso problema per i produttori di chip perché fare i chip richiede almeno 6 mesi e una volta che hai iniziato non puoi fermarti. E devi far funzionare i tuoi chip fab quasi a piena capacità, altrimenti i costi operativi sono insostenibili.
E poiché i chip fab fanno un uso massiccio della scala: in termini di dimensioni dei wafer più grandi e caratteristiche del chip più piccole – – solo uno dei fab all'avanguardia di oggi ha la capacità di produrre un numero enorme di chip che supera le vecchie generazioni di fab.
L'economia dell'industria dei chip richiede che i produttori di chip producano continuamente chip quasi a piena capacità. Non puoi rallentare una linea di produzione perché la domanda è diminuita. Devi continuare a produrre chip.
L'unico modo in cui le aziende di chip possono ridurre la produzione è non costruire un'altra fabbrica multimiliardaria.
Ed è per questo che ancora una volta abbiamo una carenza di chip. Le aziende di chip devono trovare i tempi giusti per gli investimenti perché una spesa in conto capitale di diversi miliardi di dollari deve essere messa a frutto il più rapidamente possibile. Le aziende possono interrompere la costruzione di una fabbrica e riprenderla in un secondo momento, ma non possono fermarla una volta che è in funzione.
E ogni nuova fabbrica produce una quantità enorme di chip in più rispetto alle precedenti generazioni di fabbrica. La produttività è avanzata all'incirca alla velocità della legge di Moore per più di 60 anni.
Invariabilmente, l'industria dei chip sbaglia le sue previsioni e investe eccessivamente in capacità fab e subisce un “busto” del mercato. E i prezzi delle fiches crollano a causa dell'enorme abbondanza creata dagli ultimi fab, che non possono essere disattivati.
Potrebbero essere tempi difficili per i produttori di chip, ma un'ondata di chip economici è una manna per ogni tipo di azienda di elettronica e inventore di dispositivi digitali. Alimenta l'innovazione e la miniaturizzazione dei chip alimenta le prestazioni in quanto i chip diventano più veloci, consumano meno energia e diventano meno costosi. E in abbondanza.
L'attuale carenza di chip potrebbe essere più breve di quanto previsto dall'industria dei chip e se investono eccessivamente nella produzione, ciò guiderà il prossimo grande boom di utenti di chip. Qualunque cosa sarà.
Ciò dimostra come l'industria dei chip sia incredibilmente fondamentale per la salute dell'intero settore tecnologico e di quasi tutti gli altri settori.
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