< p class="meta"> Door Tiernan Ray | 10 augustus 2021 — 21:12 GMT (22:12 BST) | Onderwerp: Beveiliging
Antivirusleverancier NortonLifeLock zei vanmiddag dat het zal fuseren met het Britse Avast PLC in een transactie waarbij contanten en aandelen worden gecombineerd in twee verschillende opties, in totaal tussen $ 8,1 miljard en $ 8,6 miljard in aandelen.
Die waarde is ongeveer gelijk aan de waarde in Amerikaanse dollars van de ondernemingswaarde van Avast, rekening houdend met haar contanten en schulden, van £ 6,5 miljard, gebaseerd op de slotkoers van Avast-aandelen dinsdag van £ 5,68 op de Londense beurs.
NortonLifeLock-aandelen stegen 2,5% in de late handel.
De twee bedrijven zeiden in het gezamenlijke persbericht dat hun respectieve raden van bestuur een kans zien om “een nieuwe, toonaangevende cyberveiligheidsonderneming voor consumenten op te richten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gevestigde merken, technologie en innovatie van beide groepen om substantiële voordelen te bieden aan consumenten, aandeelhouders en andere belanghebbenden.”
De twee bedrijven zeiden dat de deal productlijnen zal samenbrengen die in grote lijnen complementair zijn, terwijl het gecombineerde bedrijf een gebruikersbestand van meer dan een half miljard klanten krijgt. De deal zal de geografische marktdekking van het gecombineerde bedrijf vergroten. Bovendien verwachten de twee “$ 280 miljoen aan jaarlijkse brutokostensynergieën.”
Volgens de voorwaarden van de deal hebben “Avast-aandeelhouders recht op een combinatie van contante vergoeding en nieuw uitgegeven aandelen in NortonLifeLock met alternatieve overwegingsverkiezingen beschikbaar.”
Gebaseerd op de slotkoers van het NortonLifeLock-aandeel van 27,20 USD op 13 juli 2021 (zijnde de laatste handelsdag voor NortonLifeLock-aandelen voordat marktspeculatie begon met betrekking tot de fusie op 14 juli 2021, resulterend in het begin van de aanbiedingsperiode), de fusie waardeert het gehele geplaatste en uit te geven gewone aandelenkapitaal van Avast tussen ongeveer 8,1 miljard dollar en 8,6 miljard dollar, afhankelijk van de aandeelhoudersverkiezingen van Avast.
In een begeleidend reeks dia's geven de twee bedrijven details twee opties voor aandeelhouders. Optie één is om 31% van de deal in contanten en 69% in voorraad te ontvangen, optie twee is om 90% in contanten en 10% in voorraad te ontvangen.
Vincent Pilette, CEO van NortonLifeLock, noemde de deal “een enorme stap voorwaarts voor de cyberveiligheid van consumenten”, die volgens hem “ons uiteindelijk in staat zal stellen onze visie te verwezenlijken om mensen te beschermen en in staat te stellen hun digitale leven veilig te leiden”.
Pilette toegevoegd: “Met deze combinatie kunnen we ons Cyber Safety-platform versterken en beschikbaar maken voor meer dan 500 miljoen gebruikers. We zullen ook de mogelijkheid hebben om innovatie verder te versnellen om Cyber Safety te transformeren.”
Ook: NortonLifeLock fiscaal Q4 overtreft verwachtingen, ziet dubbelcijferige omzetgroei op lange termijn
Zei Avast CEO Ondřej Vlček: “In een tijd waarin wereldwijde cyberdreigingen toenemen, maar de penetratie van cyberveiligheid blijft erg laag, samen met NortonLifeLock zullen we in staat zijn om onze gedeelde visie op het bieden van holistische cyberbescherming voor consumenten over de hele wereld te versnellen.”
Vlček voegde toe: “Onze getalenteerde teams zullen betere kansen hebben om te innoveren en verbeterde oplossingen en diensten te ontwikkelen, met verbeterde mogelijkheden van toegang tot superieure data-inzichten. Door onze gevestigde merken, grotere geografische diversificatie en toegang tot een grotere wereldwijde gebruikersbasis, gecombineerde bedrijven zullen klaar zijn om toegang te krijgen tot de aanzienlijke groeimogelijkheden die wereldwijd bestaan.”
Pilette en de CFO van NortonLifeLock, Natalie Derse, blijven in die functies in het gecombineerde bedrijf. Avast CEO Vlček treedt toe tot NortonLifeLock als President en zal toetreden tot de Raad van Bestuur. Pavel Baudiš, mede-oprichter en huidige directeur van Avast, zal naar verwachting als onafhankelijk bestuurder toetreden tot de raad van bestuur, aldus de bedrijven.
NortonLifeLock , voorheen de technologietak voor consumentenbeveiliging van Symantec, gescheiden van Symantec toen het zakelijke beveiligingsbedrijf eind 2019 werd gekocht door Broadcom.
Het elfjarige Avast richt zich op software voor consumenten en kleine en middelgrote bedrijven.
De afhaalprijs vertegenwoordigt een veelvoud van ongeveer 9,6 keer de verwachte omzet dit jaar voor Avast van £678 miljoen, en een veelvoud van de verwachte Ebitda-winst van 17 keer.
Verwante onderwerpen:
Beveiliging TV-gegevensbeheer CXO-datacenters 