< p class="meta"> Par Tiernan Ray | 10 août 2021 — 21:12 GMT (22:12 BST) | Sujet : Sécurité
Le fournisseur d'antivirus NortonLifeLock a annoncé cet après-midi qu'il fusionnerait avec le britannique Avast PLC dans le cadre d'une transaction combinant des espèces et des actions dans deux options différentes, totalisant entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars en actions.
Cette valeur est à peu près équivalente à la valeur en dollars américains de la valeur d'entreprise d'Avast, qui prend en compte sa trésorerie et sa dette, de 6,5 milliards de livres sterling, sur la base du cours de clôture de l'action Avast mardi de 5,68 livres sterling le la Bourse de Londres.
Les actions de NortonLifeLock ont augmenté de 2,5 % en fin de séance.
Les deux sociétés ont déclaré dans le communiqué de presse conjoint que leurs conseils d'administration respectifs voyaient une opportunité de “créer une nouvelle entreprise de cybersécurité des consommateurs à la pointe de l'industrie, en tirant parti des marques établies, de la technologie et de l'innovation des deux groupes pour offrir des avantages substantiels aux consommateurs, actionnaires et autres parties prenantes.”
Les deux sociétés ont déclaré que l'accord réunira des gammes de produits largement complémentaires, tout en donnant à la société combinée une base d'utilisateurs de plus d'un demi-milliard de clients. L'accord élargira la couverture géographique du marché de la société combinée. En outre, les deux s'attendent à réaliser « 280 millions de dollars de synergies de coûts bruts annuels. »
Aux termes de l'accord, « les actionnaires d'Avast auront le droit de recevoir une contrepartie en espèces et des actions nouvellement émises dans NortonLifeLock avec d'autres choix de contrepartie disponibles.”
Sur la base du cours de clôture de l'action NortonLifeLock de 27,20 USD le 13 juillet 2021 (soit le dernier jour de bourse pour les actions NortonLifeLock avant le début de la spéculation sur le marché concernant la fusion le 14 juillet 2021, entraînant le début de la période d'offre), la fusion valorise l'intégralité du capital social ordinaire émis et à émettre d'Avast entre environ 8,1 et 8,6 milliards de dollars US, en fonction des élections des actionnaires d'Avast.
Dans un jeu de diapositives, les deux sociétés détaillent deux options pour les actionnaires. La première option consiste à recevoir 31 % de la transaction en espèces et 69 % en actions, la deuxième option consiste à recevoir 90 % en espèces et 10 % en actions.
Le PDG de NortonLifeLock, Vincent Pilette, a qualifié l'accord de “grand pas en avant pour la cybersécurité des consommateurs” qui, selon lui, “nous permettra à terme de réaliser notre vision de protéger et de permettre aux gens de vivre leur vie numérique en toute sécurité”.
Pilette a ajouté : « Avec cette combinaison, nous pouvons renforcer notre plate-forme de cybersécurité et la mettre à la disposition de plus de 500 millions d'utilisateurs. Nous aurons également la capacité d'accélérer davantage l'innovation pour transformer la cybersécurité. »
Aussi : Le quatrième trimestre fiscal de NortonLifeLock dépasse les attentes et connaît une croissance à deux chiffres des revenus à long terme
A déclaré le PDG d'Avast, Ondřej Vlček, « A une époque où les cybermenaces mondiales se multiplient, Pourtant, la pénétration de la cybersécurité reste très faible, avec NortonLifeLock, nous serons en mesure d'accélérer notre vision commune de fournir une cyberprotection holistique aux consommateurs du monde entier. »
Vlček a ajouté : « Nos équipes talentueuses auront de meilleures opportunités d'innover et de développer des solutions et des services améliorés, avec des capacités améliorées allant de l'accès à des informations de données supérieures. Grâce à nos marques bien établies, une plus grande diversification géographique et un accès à une plus grande base d'utilisateurs mondiaux, le les entreprises combinées seront prêtes à accéder à l'opportunité de croissance significative qui existe dans le monde entier. »
Pilette et la directrice financière de NortonLifeLock, Natalie Derse, conserveront ces postes dans la société combinée. Le PDG d'Avast, Vlček, rejoindra NortonLifeLock en tant que président et rejoindra le conseil d'administration. Pavel Baudiš, co-fondateur et administrateur actuel d'Avast, devrait rejoindre le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant, ont indiqué les sociétés.
NortonLifeLock , anciennement la branche technologique de sécurité grand public de Symantec, s'est séparée de Symantec lorsque l'activité de sécurité d'entreprise a été achetée par Broadcom fin 2019.
Avast, onze ans, se concentre sur les logiciels pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises.
Le prix à emporter représente un multiple d'environ 9,6 fois le chiffre d'affaires prévu cette année pour Avast de 678 millions de livres sterling, et un multiple du bénéfice Ebitda projeté de 17 fois.
Sujets connexes :
Sécurité Gestion des données TV Centres de données CXO 