Con i recenti mormorii di carenza di chip che si stanno attenuando fino al 2022, si potrebbe essere perdonati per aver immaginato una sorta di terra promessa in cui i prezzi tornano ai livelli più bassi una volta ricordati.
Sfortunatamente, quell'idea dovrà essere consegnata alla terra degli arcobaleni, della polvere di fata e degli alloggi a prezzi accessibili nelle principali città, perché sebbene la situazione possa allentarsi, ciò non significa che smetterà di crescere.
Per l'analista senior di Gartner Ben Lee, il sollievo previsto per la metà del 2022 non è un abbassamento dei prezzi assoluti, ma un rallentamento del tasso di crescita.
“In termini di carenza di chip, [i prezzi saranno] non così alti prima … o piatti o leggermente in calo”, ha detto Lee a ZDNet.
“Finora non vediamo alcun segno che assisteremo a [un] incidente.”
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Nell'ambiente attuale, con Gartner che prevede una crescita dei ricavi del 27% nel settore e un'elevata cifra singola l'anno prossimo, Lee ha affermato che l'intera catena di approvvigionamento sta cercando in modo aggressivo di accumulare scorte, ed è un ambiente che non si è mai visto prima.
Anche se la pandemia non può spiegare tutto, può spiegarne una parte, così come altri problemi relativi all'offerta, l'aumento dei prezzi logistici e la pura domanda di chip.
“Si sta alzando il tutto, il prezzo, non solo dei semiconduttori, ma anche di tutto”, ha detto Lee. “La tassa di logistica e trasporto, o la tassa sul petrolio greggio… è una specie di inflazione”.
Proprio come i titoli di un crollo del prezzo delle proprietà di Sydney, le cadute sembreranno più un plateau quando vengono rimpicciolite.
Le case automobilistiche potrebbero anche subire una dose continua di dolore poiché le fonderie continuano a trarre profitto dai principali processi di fabbricazione in quanto hanno pochi incentivi fiscali per spingere l'elettronica legacy non redditizia e le case automobilistiche non tendono a cambiare i chip convalidati per i loro modelli una volta che sono in produzione.
C'era poca consolazione per il settore automobilistico in una nota di ricerca di Gartner che affermava che nella seconda metà del 2022 si sarebbe verificata un'offerta eccessiva di memoria e che il passaggio a processi più recenti era un modo per trarne vantaggio.
“Il passaggio a componenti più recenti per garantire la fornitura a medio e lungo termine migliorerà la continuità aziendale”, afferma la nota.
“Probabilmente si tradurrà anche in ulteriori risparmi sui costi poiché i fornitori di chip concentreranno le transizioni tecnologiche sui prodotti tradizionali piuttosto che sui dispositivi legacy”.
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La scorsa settimana, Micron ha pubblicato il suo secondo fatturato trimestrale più alto, dimostrando che qualcuno sta facendo soldi in un mercato ristretto.
Parlando del mercato dei PC, un'area che Micron prevede che le carenze risolvano nei prossimi mesi, il CEO Sanjay Mehrotra ha fatto eco alle previsioni di un plateau dei prezzi.
“È davvero tutto guidato dal lavoro da casa, dall'apprendimento da casa, l'accelerazione della domanda che ha avuto luogo durante la pandemia continuerà a supportare un ambiente sano per PC nell'anno solare '22 come bene”, ha detto.
“Naturalmente, nel 2020 e nel 2021, il PC ha subito una crescita unitaria a due cifre in base all'anno solare. Ci aspettiamo che diminuisca nell'anno solare '22 a forse da piatto a basso a una cifra su base annua. crescita di un anno in termini di unità PC vendute. Tuttavia, sarà un mercato sano”.
È importante notare che quando un CEO di tecnologia dice “sano” significa “bello e redditizio” per loro.
Mehrotra ha aggiunto che tra AI, 5G, data center e dispositivi utente l'azienda sta riscontrando una forte domanda repressa sottostante.
“Il COVID lo ha ulteriormente accelerato. Le carenze della catena di approvvigionamento dei semiconduttori stanno solo allungando la domanda perché parte della domanda viene espulsa”, ha affermato.
“Sugli aspetti della catena di approvvigionamento… il lead time nei semiconduttori è lungo e ci vorranno diversi trimestri per continuare a migliorare.
“È davvero la combinazione del driver della domanda e capacità di fornitura e di spedizione dei fornitori. Questa combinazione, credo, ci renderà davvero un'industria per la crescita dei ricavi e una forte redditività nel '22.”
Micron ha affermato che avrà entrate record nell'anno fiscale 22 e sarà solidamente redditizia.
Se ti aspettavi che il 2022 fosse l'anno in cui i prezzi delle GPU potrebbero tornare alla normalità, sfortunatamente come molte cose negli ultimi anni, la nuova normalità non assomiglierà alla vecchia normalità.
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