Stora fintech-aktörer i USA lockade nästan 7,5 miljarder dollar i riskkapitalfinansiering över 194 transaktioner under det andra kvartalet som avslutades den 30 juni 2021. Detta var en ökning med nästan 70 % från samma period förra året , enligt S&P Global Market Intelligences 2022 Banking Industry Outlook som släpptes på måndagen.
Rapporten sa att konsumentinriktade fintech-företag som startade inom specifika områden – som mobilbetalningar, digitala lån eller investeringsförvaltning – stadigt har utökat sina produktsviter och lagt till produktlinjer och funktioner som syftar till att ytterligare förankra kunderna att växa marknadsandelar och förbättra lönsamheten.
Företag verksamma inom betalningssektorn drog in mest kapital. Ökad digital adoption har lett till stark insamling bland fintechs i andra delar av världen också. Privatägda fintechs baserade i Asien-Stillahavsområdet, till exempel, var i farten att överträffa pre-pandemiska insamlingar under första halvåret 2021; de samlade in 5,6 miljarder dollar, mer än det dubbla under samma period förra året, enligt rapporten.
S&P fann att pandemidrivna nedstängningar faktiskt påskyndade införandet av digital ekonomi, och flera fintechföretag påskyndade sina egna expansionsplaner. Betalningsleverantörer, som PayPal och Squares Cash App, såg stora toppar i nya användare tidigt i pandemin, när kunderna gick över till digitala kanaler för att hantera transaktioner och få stimulansbetalningar. Mobila betalningsplattformar byggde på momentumet genom att lägga till icke-betalningstjänster som direktinsättning eller aktiehandel, i hopp om att snabbare förvandla sig till mobila finansiella nav. Målet är att öka användarens engagemang, särskilt när det gäller produkter och tjänster med högre marginal, heter det i rapporten.
Konsumentengagemang driver intäkter, eftersom mobila betalningsplattformar tar ut avgifter på transaktioner; det är också en indikator på hur mycket konsumenter värderar appen. Förhoppningen är att om konsumenterna ser nyttan i det bredare utbudet av produkter och tjänster, som PayPals kommande högavkastande sparkonto, kommer konsumenterna att lagra större summor pengar på plattformarna längre, konstaterade S&P-rapporten.
Större kontosaldon bör öka lönsamheten genom att driva på ett större engagemang med plattformarnas växande svit av betalnings- och bankprodukter samtidigt som kostnaderna för att underlätta transaktioner för betalningsleverantörer sänks. Transaktioner som drar på lagrade medel är generellt sett billigare att underlätta än transaktioner som backas upp av kredit- och betalkort.
S&P sammanfattade att satsningen från några av de stora fintechs för att bygga omnikanalsbetalningsplattformar ger mer bankverksamhet tjänster och uppgradera appar för att omprofilera dem som mobila finansiella nav bör öka det upplevda värdet av dessa appar och stödja engagemang. I slutändan bör dessa ansträngningar sätta fintechs hårdare i konkurrens med traditionella banker.
S&P-rapporten sade också att biljoner dollar i statliga hjälpinsatser ledde till historisk insättningstillväxt hos amerikanska banker under pandemin, medan utlåningstillväxten förblev svag, vilket resulterade i uppskattningsvis 3,7 miljarder dollar i överskottslikviditet för att bygga på bankernas balansräkningar 30 juni. Överskjutande medel förväntas förbli över 2,9 biljoner dollar fram till 2023, även när den ekonomiska återhämtningen fortsätter.
Som ett resultat av en tuff vinstmiljö och ett förändrat konkurrenslandskap, noterar S&P att vissa banker moderniserar sina erbjudanden, medan andra strävar efter fusioner inför skrämmande utmaningar. M&A gör det möjligt för institutioner att anpassa sina kostsamma filialnät i rätt storlek, samtidigt som de gör nödvändiga teknologiinvesteringar som möjliggör effektivare konkurrens med fintech, .
“Nödhjälpsinsatser under pandemin flyttade kreditrisken från bordet men har direkt bidragit till marginalpress på amerikanska banker”, säger Nathan Stovall, huvudanalytiker på S&P Global Market Intelligence. “Banker har tvingats anpassa sig till kunder som flyttar affärer till digitala kanaler såväl som ny konkurrens från fintech och stora teknikföretag. Detta har satt en premie på att uppnå skala för att investera i teknik, bli mer effektiva och konkurrera mer effektivt, vilket har lett till en större antal banker att titta på affärer.”
Tekniska intäkter
PayPal lägger till 13,3 miljoner nya konton under tredje kvartalet, rapporterar intäkter på 6,18 miljarder USD. sjunker Qualcomm slår förväntningarna med rekordintäkter för fjärde kvartalet i hela chipbranschen Dropbox slår uppskattningar för tredje kvartalet tack vare produkter för distansarbete Fortinet överträffar uppskattningar, ger 867 miljoner dollar i intäkter för tredje kvartalet Etsy slår förväntningarna för tredje kvartalet men ger ljusa utsikter TikTok-bandbreddsleverantören slår snabbt Wall Streets förväntningar för tredje kvartalet Coursera slår knappt Wall Streets uppskattningar för Q3 eftersom utbildningsföretag kämpar med inskrivningen Banking | Blockchain | CXO | E-handel | SMB | Teknisk industri