Grote fintech-spelers in de VS trokken in het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021 bijna $ 7,5 miljard aan durfkapitaalfinanciering aan via 194 transacties. Dit was bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar , volgens S&P Global Market Intelligence's 2022 Banking Industry Outlook die maandag is vrijgegeven.
In het rapport staat dat consumentgerichte fintech-bedrijven die zijn begonnen op specifieke gebieden – zoals mobiele betalingen, digitale leningen of investeringsbeheer – hun productsuites gestaag hebben uitgebreid door productlijnen en functies toe te voegen die erop gericht zijn klanten verder te verankeren om het marktaandeel te vergroten en de winstgevendheid te verbeteren.
Bedrijven die actief zijn in de betalingssector trokken het meeste kapitaal aan. Verhoogde digitale acceptatie heeft geleid tot een sterke fondsenwerving onder fintechs in andere delen van de wereld. Particuliere fintechs in de regio Azië-Pacific lagen bijvoorbeeld op schema om de pre-pandemische fondsenwerving in de eerste helft van 2021 te overtreffen; ze hebben $ 5,6 miljard opgehaald, meer dan het dubbele in dezelfde periode vorig jaar, volgens het rapport.
S&P ontdekte dat door pandemie veroorzaakte lockdowns de acceptatie van digitale financiering daadwerkelijk versnelden, en verschillende fintech-bedrijven versnelden hun eigen uitbreidingsplannen. Betalingsaanbieders, zoals PayPal en de Cash-app van Square, zagen in het begin van de pandemie grote pieken in nieuwe gebruikers, toen klanten overgingen op digitale kanalen om transacties af te handelen en stimuleringsbetalingen te verkrijgen. Mobiele betalingsplatforms bouwden voort op het momentum door niet-betalingsdiensten toe te voegen, zoals directe storting of aandelenhandel, in de hoop zichzelf sneller te transformeren in mobiele financiële hubs. Het doel is om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten, vooral bij producten en diensten met een hogere marge, aldus het rapport.
Consumentenbetrokkenheid stimuleert de omzet, aangezien mobiele betalingsplatforms vergoedingen innen voor transacties; het is ook een indicator van hoeveel consumenten de app waarderen. De hoop is dat als consumenten nut zien in het bredere scala aan producten en diensten, zoals PayPal's aankomende high-yield spaarrekening, consumenten grotere hoeveelheden geld langer op de platforms zullen bewaren, zo blijkt uit het S&P-rapport.
Grotere rekeningsaldi zouden de winstgevendheid moeten vergroten door een grotere betrokkenheid bij de groeiende reeksen betalings- en bankproducten van de platforms te stimuleren, terwijl de kosten van het faciliteren van transacties voor betalingsproviders worden verlaagd. Transacties die gebruikmaken van opgeslagen geld zijn over het algemeen goedkoper om te faciliteren dan transacties die worden ondersteund door creditcards en betaalpassen.
S&P vatte samen dat de druk van enkele van de grote fintechs om omnichannel-betalingsplatforms te bouwen, meer bankieren oplevert diensten, en apps upgraden om ze te hernoemen als mobiele financiële hubs, zou de gepercipieerde waarde van deze apps moeten vergroten en de betrokkenheid moeten ondersteunen. Uiteindelijk moeten deze inspanningen fintechs sterker in concurrentie brengen met traditionele banken.
Het S&P-rapport zei ook dat biljoenen dollars aan hulpverleningsinspanningen van de overheid hebben geleid tot historische depositogroei bij Amerikaanse banken tijdens de pandemie, terwijl de kredietgroei zwak bleef, wat resulteerde in naar schatting $ 3,7 miljard aan overtollige liquiditeit om te bouwen op bankbalansen vanaf 30 juni. Het overtollige geld zal naar verwachting tot 2023 boven de $ 2,9 biljoen blijven, zelfs als het economisch herstel aanhoudt.
Als gevolg van een moeilijke winstomgeving en een veranderend concurrentielandschap, merkt S&P op dat sommige banken hun aanbod moderniseren, terwijl andere fusies nastreven in het licht van ontmoedigende uitdagingen. Met fusies en overnames kunnen instellingen hun kostbare kantorennetwerken op maat maken, terwijl ze tegelijkertijd de nodige technologische investeringen doen die een effectievere concurrentie met fintechs mogelijk maken, .
“De noodhulpinspanningen tijdens de pandemie hebben het kredietrisico van tafel gehaald, maar hebben direct bijgedragen aan de margedruk bij Amerikaanse banken”, zegt Nathan Stovall, hoofdonderzoeksanalist bij S&P Global Market Intelligence. “Banken werden gedwongen zich aan te passen aan klanten die hun activiteiten naar digitale kanalen verschuiven, evenals aan nieuwe concurrentie van fintech en grote technologiebedrijven. Dit heeft een premie gegeven aan het bereiken van schaal om in technologie te investeren, efficiënter te worden en effectiever te concurreren, wat leidde tot een groter aantal banken om naar deals te kijken.”
Tech Earnings
PayPal voegt 13,3 miljoen nieuwe rekeningen toe in Q3, meldt omzet van $ 6,18 miljard Vierkante Q3-resultaten blijven achter bij verwachtingen, Bitcoin-groei keldert Qualcomm overtreft verwachtingen met recordinkomsten in het vierde kwartaal van de chipbusiness Dropbox overtreft schattingen in het derde kwartaal dankzij producten voor werken op afstand Fortinet overtreft schattingen, levert $ 867 miljoen omzet op voor het derde kwartaal Etsy overtreft de verwachtingen in het derde kwartaal maar levert lichte vooruitzichten TikTok-bandbreedteprovider verslaat snel de verwachtingen van Wall Street voor het derde kwartaal Coursera verslaat nipt de schattingen van Wall Street voor het derde kwartaal, aangezien onderwijsbedrijven worstelen met inschrijvingen Bankieren | Blockchain | CXO | E-commerce | MKB | technische industrie