Billede: Aussie Broadband
Brisbane-baserede Over the Wire har indgået en ordning med Aussie Broadband, der skal købes fuldt ud for AU$390 millioner, bestående af AU$344 millioner i udestående egenkapital og AU$46 millioner i gæld, der skal optages.
Aussie Broadband sagde, at købet af virksomheden med 300 ansatte ville øge dets tilbud i skyen, virksomheden, sikkerheden og offentlige områder. Over the Wire har i øjeblikket over 16.000 erhvervs-, stats- og engroskunder, ejer fem datacentre og lejer 99% af sit fibernetværk. I modsætning hertil er Aussie Broadband forbundet med alle NBN-forbindelsespunkter og har 1.200 km af sin fiber i jorden eller under opbygning.
Aussie Broadband sagde, at hvis handlen blev gennemført, ville det være i stand til at flytte sine tredjepartsleverede taletjenester til Over the Wires NetSIP-talenetværk, der har over 700.000 aktive numre.
Aftalen forventes at give årlige omkostningsbesparelser på AU$8 millioner til AU$12 millioner inden for tre år, med en kombineret lovbestemt indtægt for regnskabsåret 2021 på AU$463 millioner og indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) af AU $51 millioner til AU$55 millioner. For regnskabsåret 2022 har Over the Wire forudsagt EBITDA til at ramme AU$33 millioner.
Når handlen er gennemført, vil Over the Wire-gruppens administrerende direktør og administrerende direktør Michael Omeros indtræde i Aussie Broadband-bestyrelsen, og Aussie Broadband CTO John Reisinger vil forlade bestyrelsen, men forblive som virksomhedsleder.
Over the Wire-aktionærerne bliver tilbudt flere måder at tage imod tilbuddet på AU$5,75 pr. aktie. Standardindstillingen er AU$4,60 i kontanter og i 0,23 Aussie Broadband-aktier pr. aktie, dog tilbydes alle kontanter til AU$5,75 pr.
Der er sat lofter på det samlede beløb af kontanter og aktier, der er overdraget af Aussie Broadband, til henholdsvis AU$275 millioner og 39,6 millioner aktier. Hvis et af lofterne rammes, vil der blive foretaget justeringer med handel med hver cent for 0,002 Aussie-aktier eller omvendt.
Når det er sagt og gjort, vil eksisterende Aussie Broadband-aktionærer eje mellem 85 % og 94 % af aktierne i den kombinerede enhed.
Aftalen forventes at lukke i første kvartal af 2022 og vil blive finansieret med eksisterende kontanter, AU$175 millioner i ny gæld og nye tilbudte aktier.
Relateret dækning
Aussie Bredbånd rejser AU$114 millioner til M&A-aktionAussie Bredbånd slutter bumpeår med det samlede antal kunder op på 53% Aussie Bredbånd blot tilbage for 5% NBN markedsandelNBN giver grund til lockdown CVC lettelse som svar på brev af teleselskabets administrerende direktørNBN, der er åben for at oprette forudbetalte planer med telcos Australia | Teknisk industri | Netværk | Sikkerhed | NBN