0
Vocus Kommunikation har annonceret, at efter en gennemgang af de vejledende forslag til en overtagelse fra Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), der har besluttet at tillade KKR til at foretage due diligence for at undersøge, om en bindende transaktionen kunne godkendes.
Ifølge Vocus, i forbindelse med sin strategiske planer, en ikke-eksklusiv due diligence udføres af KKR ville være “i bedste aktionærernes interesser”.
“Vocus bestyrelsen mener, at ledelse af Vocus har etableret en stærk strategisk plan, der vil skabe værdi for aktionærerne på kort og mellemlang sigt,” Vocus stol David Spence sagde i en erklæring om, at den Australske Securities Exchange (ASX).
“Mens vi er overbeviste om, at management teamet kan levere på det strategiske plan, mener vi, at det er i den bedste interesse for aktionærerne at yde KKR due diligence for at undersøge, om en potentiel hele virksomheden forslag er til rådighed, der tager hensyn til de fordele, at planen leverer.”
Den vejledende forslag er genstand for due diligence, der bliver afsluttet af KKR, ud over tilgængeligheden af finansiering; enstemmig anbefaling af Vocus’ bestyrelse, adgang til en endelig ordning aftale om gennemførelse; godkendelse af en uafhængig sagkyndig, at overtagelsen ville være i aktionærernes bedste interesse; godkendelse af Vocus aktionærerne, og rettens godkendelse, og Udenlandske Investeringer Review Board (FIRB) godkendelse.
Vocus havde annonceret at modtage overtagelse forslag for en måned siden, med KKR foreslår at erhverve 100% af sine aktier til en pris af AU$3.50 per aktie via en ordning ordning.
KKR havde sagt sin foreløbige, indikative og ikke-bindende forslag, der ville være omfattet af, om Vocus’ nettogæld ikke må overstige AU$1,1 milliarder i juni 30; resultat før renter, skat, afskrivninger og amortisering (EBITDA) var mellem AU$365 millioner til AU$375 mio FY16-17, og der ikke er drevet af en unormal eller one-off items; og Vocus’ eksisterende aktiv basen blev opretholdt.
Til at se i de forslag, Vocus dannet et uafhængigt nævn, udvalg (IBC), som ledes af Spence og består af Vocus’ menige bestyrelsesmedlemmer Henrik Phillippo, Craig Farrow, Robert Mansfield, og Jon Brett, som Vocus CEO Geoff Horth i sidste måned sagde var “meget passende efter omstændighederne”.
Forslaget, der blev fulgt på Vocus revidere sine retningslinjer for regnskabsåret 2017 i Maj, med indtægter ned af AU$100 millioner, underliggende EBITDA ned med mellem AU$65 millioner og dkk 75 mio., og nettoresultatet ned af AU$45 millioner til AU$50 millioner. Vocus’ nettogæld ventes at være mellem AU$1 milliard, og AU$1,1 mia.
Underliggende EBITDA forventes nu at blive på mellem AU$365 millioner og dkk 375 mio., netto resultat mellem AU$160 millioner og dkk 165 mio., og omsætningen på AU$1,8 mia Horth sagde.
CFO Mark Wratten sidste måned udtrykte tillid til, at Vocus ville være i stand til at ramme sine reviderede retningslinjer for regnskabsåret 2017.
Vocus havde i februar meddelte, netto resultat af AU$47.2 millioner, en stigning på næsten 100 procent, på grund af sine opkøb af M2 og Nextgen. Dette spejlet Vocus’ FY16 resultater, der viser en 223 procent stigning i årets resultat på op til AU$64,1 mio., der kan henføres til sin AU$1.2 milliarder dollars erhvervelse af Amcom.
Vocus fusioneret med M2 i februar sidste år, til at danne den tredje-største teleudbyder i New Zealand, og den fjerde største i Australien er mere værd end AU$3 milliarder.
Som i sidste måned, Vocus har en 30.000 km fiber-netværk, der spænder over Australien og New Zealand, herunder Australien-Singapore-Kabel (ASC) og North West Kabel System (NWCS) købt for AU$27 millioner og dkk 134 mio., henholdsvis i løbet af sin AU$700 millioner erhvervelse af Nextgen-Netværk sidste år; mere end 5.500 bygninger og 70 datacentre på nettet, og en portefølje af 23 ejet datacentre.
I forhold til at blive en større aktør på mobilmarkedet, Horth gjort gældende, at TPG ‘ s indgang som Australiens fjerde mobil udbyder har stillet til rådighed “mere af en mulighed for os til at have nye samtaler om at komme ind på markedet”.
“Den mobile lejlighed er en temmelig stor en af slagsen, og vi vil skubbe temmelig hårdt hele FY18,” Carter-Scott, Vocus hovedet af Masse Markeder, sagde.
Carter meddelte, at iPrimus er ved at blive relanceret og relanceret at levere mobil -, underholdnings-tjenester og bredbåndstjenester, med henblik på at spille “meget, meget hårdt” i den National Broadband Network (NBN) plads.
Seneste Australske nyheder
Australske regering at undersøge “darkweb” Medicare kort handel
Qantas udvide gratis on-board Wi-Fi til andet fly
Australien bevæger sig et skridt tættere på den Østlige Indien Cyber Virksomhed
Australien ‘ s ambitiøse plan for at vinde quantum race
Australske militær cyber-krigere tilladelse til at målrette offshore-kriminelle
0