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Vocus Comunicazioni ha annunciato che dopo aver esaminato la proposta indicativa per un takeover da Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), ha deciso di consentire KKR per condurre una due diligence per scoprire se un associazione transazione potrebbe essere concordati.
Secondo Vocus, nell’ambito dei propri piani strategici, non esclusivo e due diligence effettuata da parte di KKR sarebbe “nel migliore interesse degli azionisti”.
“Il Vocus consiglio ritiene che la gestione di Vocus, ha stabilito un forte piano strategico che consegnerà il valore per gli azionisti nel breve e medio termine,” Vocus presidente David Spence ha detto in una dichiarazione l’Australian Securities Exchange (ASX).
“Mentre siamo sicuri che il team di gestione in grado di offrire il piano strategico noi crediamo che sia nel migliore interesse degli azionisti di concedere KKR due diligence per scoprire se un potenziale intera società proposta che tiene conto dei benefici che il piano offre.”
La proposta indicativa è soggetta a due diligence in fase di completamento da parte di KKR, oltre alla disponibilità di finanziamento; la raccomandazione unanime da Vocus consiglio; entrata in definitiva schema di accordo di attuazione; – l’approvazione da parte di un esperto indipendente, che l’acquisizione sarebbe in assemblea interessi; – l’approvazione da Vocus azionisti; l’approvazione del tribunale; e gli Investimenti Esteri Review Board (FIRB) approvazione.
Vocus aveva annunciato la ricezione di acquisizione proposta un mese fa, con KKR proponendo per l’acquisizione del 100% delle azioni ad un prezzo di AU$3,50 per condividere, attraverso uno schema di accordo.
KKR aveva detto il suo preliminare, indicativo e non vincolante della proposta dovrebbe essere soggetti a se Vocus’ indebitamento netto non supera AU$1,1 miliardi di euro al 30 giugno; i guadagni prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) sono stati tra i AU$365 milioni di AU$375 milioni per FY16-17, e non guidato da una anormale o elementi; e Vocus’ asset base è stata mantenuta.
Guardare nella proposta, Vocus costituito un comitato indipendente comitato (IBC), presieduto da Spence e composto da Vocus’ non esecutivo del consiglio di amministrazione, Rhoda Phillippo, Craig Farrow, Robert Mansfield, e Jon Brett, che Vocus, CEO di Geoff Horth il mese scorso ha detto è stata “molto appropriato alle circostanze”.
La proposta seguito Vocus rivedere le sue linee guida per il 2017 esercizio nel mese di Maggio, con un fatturato netto AU$100 milioni, sottostante EBITDA giù tra AU$65 milioni e AU$75 milioni, e un utile netto giù da AU$45 milioni di AU$50 milioni. Vocus’ indebitamento netto è previsto tra AU$1 miliardo, e AU$1,1 miliardi.
Sottostante l’EBITDA è ora previsto tra AU$365 milioni di euro e AU$375 milioni di euro, utile netto tra AU$160 milioni di AU$165 milioni di euro e ricavi a AU$1,8 miliardi, Horth detto.
CFO Marco Favoloso il mese scorso ha espresso fiducia che Vocus sarebbe in grado di colpire le sue nuove linee guida per il 2017 anno finanziario.
Vocus avuto nel mese di febbraio ha annunciato un utile netto di AU$47.2 milioni di euro, in aumento di quasi il 100 per cento, a causa della sua acquisizione di M2 e Nextgen. Ciò ha riflesso Vocus’ FY16 risultati 223% di aumento dell’utile netto, fino a AU$a 64,1 milioni di euro, attribuiti alla sua AU$1,2 miliardi di acquisizione di Amcom.
Vocus si è fusa con la M2, lo scorso febbraio, per formare il terzo più grande fornitore di servizi di telecomunicazione in Nuova Zelanda e il quarto più grande in Australia vale più di AU$3 miliardi.
Come il mese scorso, Vocus ha 30.000 km di fibra di rete che si estende in Australia e Nuova Zelanda, tra cui l’Australia, Singapore Cavo (ASC) e il Nord-Ovest Sistema di cavi (NWCS) acquistato per AU$27 milioni e AU$134 milioni di euro, rispettivamente, nel corso della sua AU$700 milioni di di acquisizione di Nextgen Reti lo scorso anno; più di 5.500 edifici e 70 datacenter in rete; e un portafoglio di 23 datacenter di proprietà.
In quanto a diventare un grande giocatore nel mercato della telefonia mobile, Horth sostenuto che TPG ingresso Australia quarto gestore di telefonia mobile ha fornito “un’opportunità per noi di avere nuove conversazioni sull’opportunità di entrare nel mercato”.
“L’opportunità mobile è un bel po’, e noi provvederemo a spingere abbastanza dura tutta FY18,” Scott Carter, Vocus testa di un mercato di Massa, ha detto.
Carter ha annunciato che iPrimus viene ridenominata e rilanciato per fornire mobile, intrattenimento e servizi a banda larga, con una vista a giocare “molto, molto difficile” della National Broadband Network (NBN) spazio.
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