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Vocus Communications ha annunciato la ricezione di una seconda acquisizione proposta Affinity Equity Partners per l’acquisizione del 100% delle azioni ad un prezzo di AU$3,50 per azione.
Affinità preliminare, indicativo e non vincolante proposta, presentata dopo la chiusura del mercato il lunedi, ha detto una acquisizione avverrebbe tramite uno schema di accordo e di essere pagato in contanti.
“Il consiglio di Vocus ha concluso che, sulla base della negoziazione di un apposito accordo di riservatezza, è nel migliore interesse degli azionisti, anche di assegnare l’Affinità l’opportunità di condurre la due diligence in via non esclusiva, al fine di stabilire se un accettabile associazione transazione che potrebbe essere accettato,” Vocus, ha detto.
“Il consiglio di Vocus ora ritiene che gli interessi degli azionisti sarà meglio servito da un processo formale di valutare a fondo se un cambiamento di controllo in offerta, al prezzo e alle condizioni che il consiglio di amministrazione consiglio, può essere protetto”.
Vocus aggiunto che il suo consiglio sarebbe di aggiornamento azionisti “appropriato”.
L’Affinità di offrire segue Vocus la scorsa settimana a prendere il prossimo passo nella sua acquisizione proposta da Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), consentendo KKR per condurre una due diligence per scoprire se un associazione transazione potrebbe essere concordati.
“Il Vocus consiglio ritiene che la gestione di Vocus, ha stabilito un forte piano strategico che consegnerà il valore per gli azionisti nel breve e medio termine,” Vocus presidente David Spence ha detto in una dichiarazione l’Australian Securities Exchange (ASX) la scorsa settimana.
“Mentre siamo sicuri che il team di gestione in grado di offrire il piano strategico noi crediamo che sia nel migliore interesse degli azionisti di concedere KKR due diligence per scoprire se un potenziale intera società proposta che tiene conto dei benefici che il piano offre.”
Vocus ha detto l’Affinità proposta è soggetta alla “sostanzialmente simili” condizioni dell’KKR proposta: due diligence in fase di completamento; la disponibilità di finanziamenti; raccomandazione unanime da Vocus consiglio; entrata in definitiva schema di accordo di attuazione; – l’approvazione da parte di un esperto indipendente, che l’acquisizione sarebbe in assemblea interessi; – l’approvazione da Vocus azionisti; l’approvazione del tribunale; e gli Investimenti Esteri Review Board (FIRB) approvazione.
Vocus aveva annunciato la ricezione iniziale acquisizione proposta un mese fa, con KKR proponendo per l’acquisizione del 100% delle azioni ad un prezzo di AU$3,50 per condividere, attraverso uno schema di accordo.
KKR aveva detto il suo preliminare, indicativo e non vincolante della proposta dovrebbe essere soggetti a se Vocus’ indebitamento netto non supera AU$1,1 miliardi di euro al 30 giugno; i guadagni prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) sono stati tra i AU$365 milioni di AU$375 milioni per FY16-17, e non guidato da una anormale o elementi; e Vocus’ asset base è stata mantenuta.
La proposta seguito Vocus rivedere le sue linee guida per il 2017 esercizio nel mese di Maggio, con un fatturato netto AU$100 milioni, sottostante EBITDA giù tra AU$65 milioni e AU$75 milioni, e un utile netto giù da AU$45 milioni di AU$50 milioni. Vocus’ indebitamento netto è previsto tra AU$1 miliardo, e AU$1,1 miliardi.
Sottostante l’EBITDA è ora previsto tra AU$365 milioni di euro e AU$375 milioni di euro, utile netto tra AU$160 milioni di AU$165 milioni di euro e ricavi a AU$1,8 miliardi, Horth detto.
CFO Marco Favoloso il mese scorso ha espresso fiducia che Vocus sarebbe in grado di colpire le sue nuove linee guida per il 2017 anno finanziario.
Vocus nel mese di febbraio ha annunciato un utile netto di AU$47.2 milioni di euro, in aumento di quasi il 100 per cento, a causa della sua acquisizione di M2 e Nextgen. Ciò ha riflesso Vocus’ FY16 risultati 223% di aumento dell’utile netto, fino a AU$a 64,1 milioni di euro, attribuiti alla sua AU$1,2 miliardi di acquisizione di Amcom.
Vocus si è fusa con la M2, lo scorso febbraio, per formare il terzo più grande fornitore di servizi di telecomunicazione in Nuova Zelanda e il quarto più grande in Australia vale più di AU$3 miliardi.
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