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Vocus Communications a annoncé que des propositions de prise de Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) et Affinity Equity Partners ont été résilié à la suite de l’entreprise de télécommunications en annonçant qu’elle avait manqué son bénéfice net des conseils pour FY17.
“Tout au long du processus de diligence raisonnable, les soumissionnaires ont exprimé leur appui pour la gestion des plans stratégiques et du programme de transformation,” Vocus a dit dans une déclaration à la Bourse d’australie (ASX) le lundi matin.
“Cependant, les soumissionnaires ont maintenant informés qu’ils sont incapables de soutenir une transaction à des conditions acceptables pour le conseil d’administration. En conséquence, toutes les discussions ont maintenant cessé.”
Vocus avait a annoncé la semaine dernière que sa non vérifié sous-jacente du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) serait dans son document d’orientation de l’UA de 365 millions de$AU$375 millions de dollars, et la dette nette de la position serait également en ligne avec les prévisions, au 1 092 milliards de dollars.
Cependant, le résultat net sous-jacent serait AU$, comparativement à 152,3 millions de dollars en dessous de sa fourchette de prévisions de l’UA 160 millions$AU$165 millions de dollars attribuable à une hausse des prévisions de coûts financiers nets et une hausse du taux effectif d’impôt”.
Selon Vocus, son conseil d’administration a alors décidé de “conclure la vente” par la compagnie des perspectives positives pour FY18, dont les prévisions de croissance des revenus entre AU$1,9 milliard de dollars et AU 2 milliards de dollars et le BAIIA sous-jacent de croissance entre AU$370 millions AU$390 millions de dollars.
“En dépit de la concurrence des conditions du marché, et l’augmentation des coûts associés à la migration des clients à la norme NBN, le conseil d’administration est convaincu que la société peut offrir un retour à une croissance organique à la suite d’une année de transition dans FY17,” Vocus ajouté.
Vocus est en raison de son rapport complet FY17 résultats financiers le mercredi matin.
La société, qui a fusionné avec M2 d’un an et demi pour former le troisième plus grand fournisseur de services de télécommunications en Nouvelle-Zélande et le quatrième plus important en Australie, plus de valeur que l’UA 3 milliards de dollars, avait reçu en juin KKR initiale du projet de prise en charge à l’acquisition de 100% de ses actions à un prix d’AU 3,50$l’action par l’intermédiaire d’un plan d’arrangement.
Vocus a ensuite permis de KKR à faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer si une liaison de la transaction pourrait être convenu le mois dernier.
KKR avait dit son préliminaires indicatives et non contraignant de la proposition serait soumise à savoir si Vocus la dette nette ne dépasse pas AU 1,1 milliard de dollars au 30 juin; le BAIIA a été de entre AU$365 millions AU$375 millions de dollars pour FY16-17, et pas la moindre anomalie ou d’objets; et Vocus’ actifs existants a été maintenue.
Affinité ensuite soumis une proposition en juillet pour l’acquisition de 100% de Vocus’ actions à un prix d’AU 3,50$l’action par l’intermédiaire d’un plan d’arrangement à être payé en espèces.
“Le conseil de Vocus a conclu que, sous réserve de la négociation d’un accord de confidentialité, il est dans le meilleur intérêt des actionnaires d’accorder également l’Affinité de l’occasion pour faire preuve de diligence raisonnable sur une base non exclusive afin d’établir si un acceptable de liaison de la transaction pourrait être d’accord,” Vocus dit à l’époque.
“Le conseil de Vocus considère que les intérêts des actionnaires seront mieux servis par un processus formel pour bien évaluer si un changement de contrôle de l’offre, à un prix et à des conditions que le conseil d’administration recommande, peut être assurée.”
Les propositions de suivi Vocus la révision de ses prévisions pour 2017 financiers de l’année en Mai, avec des revenus en baisse de AU$100 millions de dollars, le BAIIA sous-jacent par entre AU$65 millions AU$75 millions, et le bénéfice net par l’UA de 45 millions de dollars AU$50 millions de dollars. Vocus la dette nette devrait être entre AU$1 milliard et AU 1,1 milliard de dollars.
CAF de Marque Wratten, ont exprimé leur confiance que Vocus serait en mesure de frapper ses directives révisées pour l’2017 exercice.
Vocus en février, a annoncé un bénéfice net de AU$47,2 millions de dollars, en hausse de près de 100 pour cent, en raison de ses acquisitions de M2 et Nextgen. Ce miroir Vocus’ FY16 des résultats montrant une 223% d’augmentation du bénéfice net, AU$64,1 millions de dollars, en raison de sa AU 1,2 milliard de dollars d’acquisition de Amcom.
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